午评：三大指数小幅上涨 房地产板块集体走强

沪深两市主要股指29日早间横盘震荡，三大指数翻红。沪深两市半日成交额8762亿，较上个交易日缩量2848亿。从盘面来看，电池产业链集体走强，时代万恒2连板，国轩高科、上海洗霸、英联股份等涨停；房地产深物业A二连板，滨江集团、信达地产、华联控股涨停，万科A盘中触及涨停；AI应用方向走高，掌阅科技、引力传媒、华媒控股、新华文轩等涨停。下跌方面，玻璃基板概念走弱，沃格光电、彩虹股份等纷纷下挫；农业股下挫，万向德农跌停。

至午间收盘时，上证指数报3826.51点，涨幅0.08%，成交额约4106亿元；深证成指报12911.78点，涨幅0.41%成交额约4656亿元；创业板指报3150.37点，涨幅0.34%，成交额约2238亿元；科创综指报1848.69点，涨幅0.69%，成交额约1292亿元。

热点板块

盘面上，元件、电池、房地产、AI视频、短剧游戏、租售同权等板块和概念股涨幅居前；煤炭开采加工、港口航运、燃气、培育钻石、玉米、兵装重组等板块和概念股跌幅居前。

机构观点

华西证券：Q3纺织制造板块受前期低价原材料库存消化、成本压力可能进一步加剧，但汇兑损失压力可能减小；服装板块Q3虽为低基数，但台风等天气因素影响仍在。推荐Q3有望迎来改善、以及具备中长期成长逻辑品种。

中信建投：Meta Muse与云栖大会共同强化AI应用落地拉动算力需求的逻辑。Meta推出个人AI助手Muse，支持邮件、旅行预订与交易执行，上线12天下载量达280万次，并推进与Shopify支付生态整合，推动消费级智能体商业化。云栖大会上，阿里披露Qwen 4正在训练，后续模型规划向5万亿—10万亿参数演进；发布真武V900芯片，提出2032年全球数据中心容量超20GW的目标，并通过千问办公推动企业智能体落地。AI由对话向任务执行升级，有望持续增加推理、工具调用及云资源需求，关注高速光模块、交换机、服务器、液冷与电源等环节。

中金公司：2026年AI算力共振，助推特种电子布扩产周期，织布机等在2026年三季度市场关注度显著提升。一方面，国产织布机设备逐步小批量验证；另一方面，海外特种电子布龙头盈利能力超预期，强化产业资本开支意愿。建议重点关注2026年下半年至2027年国产电子布织布机性能提升和订单兑现。

消息面上

中国人民银行：加强财政金融协同 进一步降低服务业融资成本

中国人民银行信贷市场司副司长‌车士义29日在新闻发布会上表示，加强财政金融协同，通过再贷款和财政贴息政策叠加，进一步降低服务业融资成本。今年上半年，地方法人金融机构新发放中小微民营企业贷款加权平均利率较去年同期下降了0.4个百分点。

中国贸促会：7月份全球经贸摩擦指数继续处于高位

今天上午，中国贸促会对外公布了最新一期的全球经贸摩擦指数，数据显示，7月份全球经贸摩擦指数继续处于高位。从综合指数看，2026年7月份全球经贸摩擦指数为101，处于高位。全球经贸摩擦措施涉及金额同比下降18.7%，环比下降2.2%，主要因为去年同期美国、欧盟、印度等密集发布进出口关税措施，推升了指数；今年6月份全球发起68起贸易救济调查，而7月份则回落至17起。

中国一汽与广汽工业签署战略合作框架协议

9月29日，据“中国一汽”微信公众号消息，中国第一汽车集团有限公司与广州汽车工业集团有限公司正式签署战略合作框架协议。这是继近期车企之间频频开展补能、平台等领域合作后，又一起大型汽车集团层面的战略联动。双方将在品牌建设、整车制造、市场布局、国际化经营、关键技术自主创新等领域开展合作，依托资产资本联动，推动产业资源跨区域高效协同。 （胡晨曦）